融创配资 “中国光伏行业正经历深度调整”！协会与机构这样研判后续行业发展

“2026年上半年，我国光伏行业正经历深度调整，但装机量的回调并非趋势性逆转，而是向理性常态的回归。”7月23日，在光伏行业2026年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会原秘书长王勃华作出上述判断。

据中国光伏行业协会数据，今年上半年，光伏新增装机显著回调至72.07GW，同比下降超六成（下降约66%）。但王勃华强调，这一下降是在2025年同期非正常高基数背景下产生——2025年上半年装机212GW，同比增长107%，“速度太快，不可能年年如此”。从各月装机量看，今年上半年变异系数为近五年最低（各月间波动最为平缓），各月间波动平缓，标志着行业正从“脉冲式增长”向“匀速增长”回归。

上半年出口逆势增长，长期向好基本面未变

出口成为上半年行业发展一大亮点。

据王勃华介绍，今年上半年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约171.83亿美元，同比增长24.3%。其中，组件出口量虽下降2.5%，但出口额逆势提升14%，为2023年下半年深度调整以来首次出现。硅片和电池出口受海外产能扩张驱动增长显著，电池出口占比在总额中接近20%。

据中国光伏行业协会数据，受市场供需错配与市场需求萎缩影响，光伏主产业链四个环节产量全面萎缩，电池、组件降幅分别超过20%和30%。价格方面，据王勃华介绍，今年上半年，光伏产品价格呈波动式下行。“受出口退税政策时间节点影响，硅片、电池和组件价格分别在1月底和3月达到高点，政策节点过后呈下降趋势。”

国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳在该会议上表示：“我国光伏技术和成本优势稳固，行业发展基本盘稳定，长期向好的趋势没有改变。”

“今年上半年，光伏发电量同比增长超40%，入夏以来午间高峰时段出力占比达1/3，为迎峰度夏提供了关键支撑。”据桂小阳介绍，截至6月底，全国光伏装机达12.7亿千瓦，年内将超过煤电装机规模，成为我国第一大电源。

此外，桂小阳就光伏行业的发展提出了五点建议。一是抓好“十五五”规划落地，推动新能源从增量主体向成本替代转变；二是协同推进电网、储能与市场机制建设，拓展消纳空间；三是大力发展建筑光伏一体化、绿色制氢等融合新模式；四是完善绿证机制，充分体现绿色电力环境价值；五是加强行业自律，规范招投标秩序，反对低于成本价倾销。

“到2035年风电光伏装机达36亿千瓦的目标不变，未来十年发展空间巨大。”桂小阳呼吁，龙头企业发挥表率作用，减少内耗，加大在下一代电池、关键装备、智能制造等领域创新投入，补齐功率预测与电力交易短板，主动适应电力市场化改革。

下半年或迎来需求拐点

“下半年国内需求有望迎来拐点信号。”在同期举行的研讨会上，国金证券电新首席分析师姚遥表示，新版分布式并网规则简化并网流程、绿电直连、零碳园区政策持续落地，叠加储能规模化投运改善消纳、机制电价修复，预计2027年国内光伏新增装机将重回增长。

在姚遥看来，随着少银化和高效化推进，头部企业有望在下半年出现经营拐点。“在机制电价回升、配储缓解消纳压力的推动下，2027年内需将重回增长。”

王勃华认为，全球市场虽受中美欧阶段性调整影响，但印度、中东等新兴市场难以完全弥补缺口，整体需求仍处高位。“按规划目标，2026年至2030年间风光装机至少需增加969GW，年均近200GW，集中式大基地与分布式新能源将成为重要增量来源。”

行业机构彭博新能源财经预测，2026年全球光伏新增装机将下降8%至612GW，2027年后恢复增长，2030年有望升至864GW。

“未来三到五年，光伏行业整体向上的发展趋势不会改变，2028年前的新能源建设任务必须快速落地、加速推进。”阳光电源（300274.SZ）副总裁张显立在主题演讲中称，从长远来看，新能源发展模式将迎来变革，未来将实现新能源与用电负荷深度绑定、就近匹配，不再单一依赖远距离并网输电，更多电力将实现就地消纳、直接利用，系统利用效率将大幅提升。

锦浪科技（300763.SZ）副总裁陆荷峰在该论坛期间表示，今年政府工作报告首次将产业战略协同纳入国家战略，AI时代带来的全新电力需求正在为光伏产业打开前所未有的增长空间。

谈及光伏行业后续的重点任务，王勃华表示，接下去光伏行业的重点为调整转型。“包括落实强制性国标推动合规与技改升级、以技术进步为主线构筑竞争力、推进绿色低碳化及完善知识产权保护生态等方面。”

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